Maquia adalah anggota ras khusus yang disebut Iorph — makhluk mistis yang dapat hidup selama ratusan tahun dan bebas dari kehidupan dan masalah sehari-hari umat manusia. Namun, Maquia selalu merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang satu ras dengannya, karena ia yatim piatu sejak usia muda. Dia selalu memikirkan tentang dunia luar, tetapi tidak berani melakukan perjalanan keluar dari rumahnya karena peringatan dari kepala klan.
Namun suatu hari, dunia luar menemukan mereka, ketika kerajaan Mezarte yang haus akan kekuasaan menyerbu tanah kelahirannya. Kerajaan Mezarte sudah memiliki apa yang tersisa dari naga raksasa, Renato, di bawah kendali mereka, dan sekarang raja mereka ingin menambahkan keabadian Iorph ke garis keturunannya.
Manusia dan Renato merusak tanah air Iorph dan membunuh sebagian besar penghuninya. Ketika terperangkap di tengah-tengah serangan, Maquia dibawa oleh salah satu Renato yang telah mengamuk. Setelah Renato itu mati, dia ditinggalkan di sebuah hutan yang jauh dari rumah, dan sekarang ia benar-benar sendirian. Namun tiba-tiba, ia mendengar teriakan seorang bayi di kejauhan. Maquia menemukan bayi itu di desa yang hancur dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anaknya, menamainya Ariel. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang dunia manusia, dan bagaimana membesarkan anak yang akan menua lebih cepat darinya, atau bagaimana hidup dengan kesepian yang membara di dalam dirinya, namun dia tetap bertekad untuk membuat semuanya dapat ia lakukan, entah bagaimana.
